Firstrade轉TD Ameritrade

Firstrade轉到TD Ameritrade圖解步驟教學 2020/10/11申請

現在移轉其他證券帳號到TD Ameritrade全程在線上申請就可以完成,不像以前還要回傳紙本文件,而且成功移轉後就可以直接申請移轉帳號的手續費補貼。
以我的例子,從申請移轉帳號到成功移轉,以及手續費補貼入帳,前後5天就完成,意外的迅速!

2020/10/11線上申請

step 1:線上申請移轉帳戶

登入TD Ameritrade,選擇“我的帳戶“→”存款“

選擇從另外一家券商“移轉帳戶”

step 2:開始移轉帳戶

點選“Begin transfer”(開始移轉)

step 3:選擇要轉出的券商

在搜尋欄位中填入要移轉帳戶的券商名稱,例如:Firstrade,他會自動帶入相對應的券商名稱,確認無誤後,點選“Continue”(繼續)

step 4:全部移轉或部分移轉

選擇要移轉的部位,點選“Continue”(繼續)
Firstrade會依移轉部位不同而收取不一樣的手續費

全部移轉(Full account):
將帳戶中全部股票+現金移轉至TD Ameritrade,Firstrade手續費$75
部分移轉(Partial account):
自行輸入要轉出的股票或現金金額至TD Ameritrade,Firstrade手續費$55

以下截圖操作為全部移轉(Full account)

step 5:填寫移轉帳戶資訊

填寫Firstrade詳細帳戶資訊
轉出帳號(Account number)
帳號類別(Account type):一般來說是個人帳號(Individual)
帳號(Account title):一般來說是自己的名字,可以查看Firstrade月結單的帳號名字確認
帳號所有人姓名(Account owner name):自己的名字
Firstrade轉出部位估計價值:填寫轉出部位的大概價值
確認填寫資訊無誤後,點選“Continue”(繼續)

step 6:選擇要轉入的帳號

系統會自動帶入TD Ameritrade的帳號資訊,確認是否為要轉入的帳號,點選“Continue”(繼續)

step 7:確認移轉資訊

確認轉出及轉入的所有資訊,確認無誤後,勾選同意使用條款,點選”Submit”(提交)

PS.前面在選擇帳號類型時,Firstrade只選得到Individual,TD Ameritrade則自己帶入為Foreign Individual,雖然兩個沒有相互對應,但沒關係,還是可以成功提交。

step 8:移轉帳戶申請成功

申請成功會出現以下訊息及案件編號,一般需要5-7個工作天進行審核

登入TD Ameritrade的”客戶服務”→”訊息中心”,或者按右上角的小鈴鐺通知,可以看到TD Ameritrade成功收到轉戶申請的訊息

2020/10/13 Firstrade進行轉出通知

2天後收到Firstrade email通知,將進行全部帳戶移轉至TD Ameritrade,這段期間Firstrade帳戶無法進行任何交易,以免影響轉出帳戶結算流程

2020/10/15 TD Ameritrade成功轉入,申請移轉手續費補貼

提交申請後的第5天,TD Ameritrade帳戶便出現移轉部位,比預期中迅速很多
可以登入TD Ameritrade到”我的帳戶“→“我的帳戶概覽“→”交易歷史“,查詢轉入的部位明細

step 1:$75手續費明細截圖

之前看其他教學文章說要申請轉戶手續費補貼,需要等一個月後Fistrade的對帳單出來才能申請,但想說試試看用TD Ameritrade自己的交易歷史明細截圖申請看看,沒想到當天申請就成功收到補貼了!

先將資產轉入當天的交易明細截圖下來,記得要同時把以下資訊都截圖到
1. 登入帳號
2. 帳號末四碼
3. $75手續費交易資訊

step 2:email申請$75手續費補貼

登入TD Ameritrade到“客戶服務”→“聯繫我們”→“email”

填寫自己的帳戶資訊跟問題類別(transfer status),右邊方框填寫想要申請移轉帳戶的$75手續費補貼,可以參考以下我寫的文字,並附加檔案剛剛的$75手續費明細截圖,填寫完成後按”send”(寄出)

Hello, I have transferred all assets from Firstrade, but they charged me $75 transfer fee. May I have a transfer subsidy? Please refer to the attachment for details of transfer transactions. Thank you for your help.

step 3:$75手續費補貼成功入帳

補貼申請email寄出後不到4個小時,TD Ameritrade便把$75匯進我的帳號了,覺得超感人的,難得看到美國人做事這麼有效率!

到訊息中心可以看到TD Ameritrade的補貼審核通過email

另外到交易歷史明細也可以看到$75成功入帳

整體Firstrade移轉到TD Ameritrade,並完成申請$75手續費補貼,前後只花了5天,而且我第一天填寫申請資訊的時候還是星期天,所以只花了4個工作天就成功轉戶,有效率到想落淚!
當初申請Firstrade是看上他交易零手續費,但隨著TD Ameritrade也跟進零交易手續費後,覺得資產放在不同的券商不好管理,再加上前陣子Firstrade白帽駭客事件,讓我有點不安心,所以決定把資產集中至TD Ameritrade管理,而且thinkorswim看盤軟體實在太好用,只好棄守Firstrade了。

希望這篇轉戶教學有幫助到你,也希望你移轉順利唷~

延伸閱讀:
TD Ameritrade thinkorswim 交易介面基本設定教學
美股訂單種類 — TD Ameritrade怎麼下單買美股?
美股現金帳戶(Cash Account) vs.融資帳戶(Margin Account)的差別
股息再投資計劃(DRIP) 一定要知道的美股被動收入
PDT Rule (Pattern Day Trader Rule) 美股當日沖銷規則是什麼?

29 thoughts on “Firstrade轉到TD Ameritrade圖解步驟教學 2020/10/11申請”

  1. 想詢問FT 帳戶後來怎麼處理了呢?是否需申請關閉帳戶呢?會不會被收管理費呢?

    1. 因為轉戶後Firstrade帳戶餘額為0,也沒有特別申請關閉帳戶,就閒置在那,不會收取管理費。
      但之前查到別人的經驗,Firstrade對閒置太久的帳戶會進行強制關戶,若帳戶內餘額低於50美金也不會退回。因此建議確定不會再用到Firstrade的話,一次把錢全部轉出,至於要不要另外申請關閉帳戶看個人。
      希望有幫助到你喲~

  2. 您好,上週申請轉戶,昨天看到TD股數以轉入(整股),回頭看FT帳戶他將碎股賣出,餘額還是留在FT,想請問您這現今餘額是後面自動轉入TD嗎?謝謝。

    1. 沒錯唷~我當初選擇移轉full account,賣出後的碎股現金餘額會再自動轉到TD,請再耐心等幾天看看,如果還是沒有可以直接聯繫FT客服比較清楚唷!希望您移轉順利~

      1. 感謝您的回覆,今天一早進去帳戶看到現金餘額已轉入TD,但發現一個超尷尬的狀況,轉入時間是4/7剛好是BND與BNDW配息日,原先設定DRIP功能,自動買入碎股,現金餘額轉出了,留下DRIP碎股!超尷尬的。

        1. 這也太剛好了吧XD
          DRIP碎股應該也可以自動賣出再移轉吧!?
          如果有後續進度歡迎來這跟大家分享唷~

          1. 終於全部完成轉移,轉移後DRIP買入的碎股也在三個交易日後賣出,FT現金餘額過兩個交易日再一次轉入TD。完成轉戶時間多等待一週,靜待即可。

    1. 正常的唷~我剛移轉的時候成本也都是0,移轉後大約需要兩三天Firstrade的成本資訊才會同步到TD,再耐心等幾天看看吧~

  3. Q1:因為目前的TD還在排隊開戶中 但是FT那邊已經把第一輪資金用的差不多了
    請問轉移到TD 需要先在TD入金交易 才可以轉移
    還是一開好就可以轉移在FT的資產呢?
    Q2:另外請問 2021年是否還有轉移資金補貼的活動呢

    1. Q1:TD開戶完成可以直接申請移轉,不用先入金。
      Q2:TD沒有明文宣傳補貼活動,建議直接詢問客服,一般有問就有機會得到補助唷!
      祝你開戶順利~

  4. 想請問FT的75元手續費 在TD的交易歷史沒出現也查不到 只有顯示轉入金額 這樣還有什麼方式可以申請手續費輔助?
    明明也是申請全部轉移 在轉移後FT竟然還留有零點幾的金額 這還有什麼方式解決嗎? 謝謝

    1. 沒遇過TD交易歷史完全沒有75元手續費的紀錄。有確認FT轉出的金額跟TD轉入的金額有75元手續費差異嗎?如果有的話,建議拿兩邊轉出轉入的紀錄給TD客服申請補助看看。
      轉移後FT留有零點幾的金額可能是殘餘碎股的賣出餘額,可以在靜候幾天等他完全移轉,如果還是沒有完全移轉,建議直接詢問客服。
      祝您移轉順利唷~

      1. 尾數金額終於轉過去了 從申請到結束約2個禮拜工作天
        不過TD還是沒看到手續費的紀錄FT確定是有的 跟範例圖片一樣有轉移資金 股票紀錄就是沒有手續費…在試試你的建議申請看看了 謝謝

  5. 很喜歡你的排版,請問可以寫一篇thinkorswim的教學嗎?目前一直很猶豫要不要轉過去TD😂

    1. 很開心你喜歡~也希望有幫助到你!
      有正在計畫要寫thinkorswim的教學~我會努力把它生出來的!

  6. 補充說一下,如果是在台灣,使用的是中華電信或是台灣之星,你/妳很大可能收不到手機簡訊驗證碼,這點我問過客服,客服告訴我的…

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